Branche · Versicherung & Finanzen

    Unterweisungen für Versicherungen und Finanzen. Vom Back Office bis zum Außendienst.

    Ob Agentur, Maklerbüro, Finanzberatung oder Filiale: Ihr Team arbeitet mit Vertrags-, Gesundheits- und Kontodaten und ist oft beim Kunden unterwegs. Gleichzeitig zielen Betrüger mit Phishing und gefälschten Zahlungsaufträgen genau auf diese Daten. Armstrong bündelt Arbeitsschutz, Datenschutz und Cyber Security in einer Plattform mit prüffestem Nachweis.

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    Versicherung & Finanzen

    Unterweisung abgeschlossen

    12 von 12 Mitarbeitenden

    Typische Herausforderungen

    Besonders sensible Kundendaten

    Gesundheitsangaben in Anträgen, Kontodaten und Vermögensverhältnisse. Hier wiegt jeder Datenschutzvorfall schwerer als in anderen Branchen.

    Phishing und Zahlungsbetrug

    Gefälschte Mails von Kunden, Vorgesetzten oder Partnern sollen zu Auszahlungen oder Datenherausgabe verleiten. Ihr Team muss solche Muster erkennen.

    Termine beim Kunden

    Der Außendienst berät in Wohnungen, Betrieben und Cafés. Fahrten, Alleinarbeit und vertrauliche Unterlagen unterwegs gehören in die Gefährdungsbeurteilung.

    Geldwäscheprävention

    Viele Unternehmen der Branche sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Beschäftigte müssen Verdachtsmomente erkennen und richtig melden.

    Bargeld in der Filiale

    Wo mit Bargeld gearbeitet wird, besteht Überfallgefahr. Das richtige Verhalten vor, während und nach einem Überfall muss eingeübt sein.

    Zielvorgaben und Kundenkonflikte

    Vertriebsziele, Schadensfälle und verärgerte Kunden belasten. Psychische Belastung ist Teil der Gefährdungsbeurteilung.

    Pflichtunterweisungen in Ihrer Branche

    Allgemeine Unterweisung Arbeitsschutz

    Grundlage
    § 12 ArbSchG, § 4 DGUV Vorschrift 1
    Wiederholung
    Vor Aufnahme der Tätigkeit, danach mindestens jährlich
    Fertige Vorlage

    Büroarbeitsplatz und Bildschirmarbeit

    Grundlage
    ArbStättV Anhang 6
    Wiederholung
    Mindestens jährlich
    Fertige Vorlage

    Brandschutz und Verhalten im Brandfall

    Grundlage
    § 10 ArbSchG, ASR A2.2
    Wiederholung
    Mindestens jährlich
    Fertige Vorlage

    Erste Hilfe und Verhalten bei Unfällen

    Grundlage
    DGUV Vorschrift 1
    Wiederholung
    Mindestens jährlich
    Fertige Vorlage

    Datenschutz bei Kunden- und Gesundheitsdaten

    Grundlage
    Art. 32 DSGVO
    Wiederholung
    Regelmäßig, empfohlen jährlich
    Aus Ihren Unterlagen

    Cyber Security: Phishing und Zahlungsbetrug

    Grundlage
    Art. 32 DSGVO
    Wiederholung
    Regelmäßig, empfohlen jährlich
    Aus Ihren Unterlagen

    Geldwäscheprävention

    Grundlage
    GwG
    Wiederholung
    Regelmäßig
    Aus Ihren Unterlagen

    Überfallprävention in Filialen mit Bargeld

    Grundlage
    DGUV Vorschrift 25
    Wiederholung
    Mindestens jährlich
    Aus Ihren Unterlagen

    „Aus Ihren Unterlagen“: Mit dem Content Studio wird aus Ihrer Präsentation, PDF oder Betriebsanweisung eine Online-Unterweisung.

    Die Übersicht ersetzt nicht die Gefährdungsbeurteilung. Welche Unterweisungen in Ihrem Betrieb nötig sind, ergibt sich aus ihr. Gefährdungsbeurteilung in Armstrong →

    Für Ihre Mitarbeitenden

    So einfach ist es für Ihre Mitarbeitenden.

    Kein Schulungsraum, keine App, kein Papier. Ihre Mitarbeitenden brauchen nur ihr Handy, der Rest läuft automatisch.

    Beispieldaten, kein echter Screenshot

    So unterstützt Armstrong

    Innendienst und Außendienst gleich erreichen.

    So löst Armstrong das

    Die Unterweisung läuft im Browser oder am Handy, ohne App. Ihr Außendienst erledigt sie zwischen zwei Terminen.

    Online-Unterweisungen

    Unterweisung pro Rolle und Standort.

    So löst Armstrong das

    Weisen Sie Themen gezielt zu, etwa Überfallprävention nur den Filialen mit Bargeld oder Geldwäsche nur den betroffenen Teams.

    Online-Unterweisungen

    Ihre internen Richtlinien als Unterweisung.

    So löst Armstrong das

    Laden Sie Ihre Vorgaben zu Geldwäsche, Datenschutz oder Zahlungsfreigaben als PDF oder PowerPoint hoch. Armstrong AI macht daraus eine Online-Unterweisung mit Wissensfragen.

    Content Studio

    Büroinhalte sofort startklar.

    So löst Armstrong das

    Allgemeiner Arbeitsschutz, Bildschirmarbeit, Brandschutz und Erste Hilfe gibt es als fertige Vorlage.

    Vorlagen

    Prüffeste Nachweise für Revision und Aufsicht.

    So löst Armstrong das

    Digitale Unterschrift, Zertifikat automatisch, Teilnahme-Matrix pro Person. Alles zentral abgelegt und in Sekunden gefunden.

    Zertifikatsmanager

    Änderungen nicht verpassen.

    So löst Armstrong das

    Der News Feed informiert Sie über Änderungen im Arbeitsschutz, die Ihre Unterweisungen betreffen.

    News Feed

    Online-Unterweisungen

    Jede Unterweisung beim richtigen Mitarbeiter.

    Weisen Sie Online-Unterweisungen einzeln, nach Abteilung, nach Standort oder der ganzen Firma zu. Armstrong erinnert automatisch und zeigt, wer fertig ist. Interne Verantwortliche und externe Fachkräfte arbeiten mit eigenen Rechten mit.

    Beispieldaten, kein echter Screenshot

    Häufige Fragen

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